诸侯快讯

1月12日，，，大悦城地产（0207.HK）全资子公司诸侯快讯置业投资有限公司在境内乐成刊行第一期公司债。。。。。。。。本次刊行基础刊行规模人民币15亿元，，，可逾额配售不凌驾15亿元，，，限期结构为5（3+2）年期。。。。。。。。通过主承销商在网下簿记竞价后最终确定本期债券票面利率3.20%，，，创下海内房地产相关企业（含AAA及AA+）公司债刊行本钱新低。。。。。。。。

自2015年头证监会出台非上市公司公募公司债政策以来，，，公司高度关注相关政策转变，，，迅速启动了相关公司债刊行准备事情。。。。。。。。于2015年12月9日，，，公司境内全资子公司诸侯快讯置业投资有限公司面向及格投资者果真刊行不凌驾74亿元公司债券申请获得了中国证券监视治理委员会“证监允许【2015】2859号文”批准。。。。。。。。债券评级及刊行人主体信用品级均为AA+。。。。。。。。

2016年1月11日，，，诸侯快讯置业启动第一期公司债刊行，，，本期债券基础刊行规模人民币15亿元，，，可逾额配售不凌驾15亿元。。。。。。。。预计利率3.0%-4.5%，，，限期为5年，，，债券存续期第3年尾附刊行人调解票面利率选择权及投资者回售选择权。。。。。。。。

2016年1月12日，，，经由本次债券刊行主承销商中信建投证券股份有限公司在网下向机构投资者举行簿记询价，，，共吸引了近70家机构投资者申请认购，，，认购总金额逾人民币90亿元，，，达基础刊行规模6倍。。。。。。。。凭证最终簿记效果，，，经公司和主承销商充分协商和审慎判断，，，最终确定本期债券票面利率为3.20%。。。。。。。。

本次公司债刊行是大悦城地产继2014年在境外乐成刊行美元债以来又一次重大债券刊行，，，也为大悦城地产翻开了境内直接融资通道。。。。。。。。本次公司债刊行金额将用于替换公司现有债务及增补营运资金，，，将有用降低公司整体债务融资本钱。。。。。。。。